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客户同步

更新于 2024/08/26
浏览量:344
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1、星辰新增客户分类

    在基础资料-客户中新增客户信息和客户分类。点击新增分类,填写客户类别名称等信息,保存并新增客户类别。在左侧客户分类就能看到新增的客户分类。

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2、星辰新增客户信息

    点击新增填写客户信息,填写客户名称、客户分类、联系人姓名、手机、地址等信息,保存并新增客户信息。

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3、客户同步匹配客户分类

    在应用管理客户列表“匹配”客户分类,确保客户分类已匹配至小橙中,保存客户配对。

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4、小橙同步数据

    在应用管理的客户列表“同步”或者在客户管理-客户列表里“同步金蝶云星辰数据”。同步之后客户数据就能从星辰传到小橙客户列表。


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