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工单基本处理流程

更新于 2024/08/26

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工单管理

工单基本处理流程

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注意：小橙云服用到的商品、备件、仓库、客户都是星辰里存在的数据，才能在星辰里产生单据，所以要同步星辰的数据。

一、过保备件操作流程（收费）

1、新建工单

填写客户信息、编码信息和服务信息，质保状态选择过保，点击保存创建工单成功。

2、分配网点

在工单列表-待分配网点中找到创建的工单，点击等待分配网点，给工单分派网点，保存之后工单进入进展中的状态。

3、创建、审核备件

（1）创建备件。在进展状态中找到工单，点击查看进入工单内容，新增备件记录，填写备件名称、规格、数量、费用和收货地址。点击保存创建备件成功，备件状态为待审核。

（2）审核备件。点击备件记录的审核按钮，进入审核备件信息的界面，确认无误后点击保存并审核，审核通过，备件状态为待发货并生成收款单据。

4、出库审核、发货

（1）出库审核。点击详细弹窗工单备件信息界面，此时出库状态为待审核，点击出库单号跳转至出库修改界面。查看修改出库信息，填写物流信息，出库仓库要在星辰中存在，确认无误后保存并审核，审核成功进入出库发货界面。此时出库状态为待出库。

（2）出库发货。进入出库发货界面，确认信息之后点击发货，出库成功。备件状态和出库状态都为已完成，至此完成出库操作。

5、入库新增、审核、收货

（1）入库新增。在入库记录中新增入库，填写入库信息、入库清单和物流信息。保存之后新增一条入库记录，单据状态为待审核。

（2）入库审核。进入入库审核界面。确认信息，点击审核后审核通过。单据状态为待入库。

（3）入库收货。审核通过后进入入库收货界面，确认信息，点击收货。收货成功，单据状态为已完成。至此完成入库操作。

6、给网点支付费用

（1）新增费用。在工单内容界面，新增费用，选择向服务商支付类型，填写费用类型、数量、金额等保存。其中费用类型的默认金额可以在基础资料-工单费用设置中修改。

（2）审核费用。点击审核，选择同意或驳回，选择同意审核费用通过。生成付款单据。

7、工单结单

入库完成后回到工单内容做结单操作。操作完成后工单进入已结单列表，状态为待结算。

8、结算审核

在工单内容的应付费用中点击收款单据和付款单据，进入收支记录界面，找到工单编号对应的收款和付款单进行审核，审核通过。

9、工单结算

审核通过后，在资金管理-费用报表找到对应的工单信息。点击结算，确认信息，操作结算按钮。结算成功，工单状态为已完成。

10、星辰生成收款单、付款单

（1）收款单。在应收应付-其他收入查询，查看生成对应工单的收款单。

（2）付款单。在应收应付-其他支出查询，查看生成对应工单的付款单。

二、在保备件操作流程（不收费）

1、新建工单

填写客户信息、编码信息和服务信息，质保状态选择在保，点击保存创建工单成功。

2、分配网点

在工单列表-待分配网点中找到创建的工单，点击等待分配网点，给工单分派网点，保存之后工单进入进展中的状态。

3、创建、审核备件

（1）创建备件。在进展状态中找到工单，点击查看进入工单内容，新增备件记录，填写备件名称、规格、数量和收货地址，费用填写是0。点击保存创建备件成功，备件状态为待审核。

（3）审核备件。点击备件记录的审核按钮，进入审核备件信息的界面，确认无误后点击保存并审核，审核通过，备件状态为待发货并生成收款单据。

4、出库审核、发货

（2）出库发货。进入出库发货界面，确认信息之后点击发货，出库成功。备件状态和出库状态都为已完成，至此完成出库操作。

5、入库新增、审核、收货

（1）入库新增。在入库记录中新增入库，填写入库信息、入库清单和物流信息。保存之后新增一条入库记录，单据状态为待审核。

（2）入库审核。进入入库审核界面。确认信息，点击审核后审核通过。单据状态为待入库。

（3）入库收货。审核通过后进入入库收货界面，确认信息，点击收货。收货成功，单据状态为已完成。至此完成入库操作。

6、工单结单

入库完成后回到工单内容做结单操作。操作完成后工单进入已结单列表，状态为待结算。

7、结算审核

在资金管理-收支记录界面，找到工单编号对应的收付款单进行审核，金额为0，审核通过。

8、工单结算

审核通过后，在资金管理-费用报表找到对应的工单信息，收款金额为0。点击结算，确认信息，操作结算按钮。结算成功，工单状态为已完成。

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